Savills ha completado la adquisición de Eastdil Secured LLC por un valor empresarial de 1.112,5 millones de dólares, aproximadamente 827 millones de libras, culminando la operación anunciada el pasado 12 de marzo. La integración une la plataforma internacional de servicios inmobiliarios de Savills con uno de los principales bancos de inversión especializados en el sector inmobiliario.
La compañía adquirida pasa a operar desde este momento bajo la denominación Eastdil Secured Savills y mantendrá su actual modelo de negocio dentro del Grupo como su banco de inversión inmobiliaria. La operación amplía especialmente la capacidad de Savills en Real Estate Investment Banking, acelera su estrategia de crecimiento en Norteamérica y refuerza su posición en EMEA y Asia-Pacífico.
El grupo resultante se situará como la segunda firma de asesoramiento a nivel mundial en transacciones inmobiliarias comerciales prime superiores a 100 millones de dólares, según la información facilitada por Savills.
Una operación financiada con deuda y nuevas acciones
La adquisición se ha estructurado mediante una combinación de deuda y la emisión de nuevas acciones ordinarias de Savills, equivalentes aproximadamente al 16% del capital social ampliado del Grupo.
Las nuevas acciones han sido entregadas a los anteriores titulares de participaciones de Eastdil Secured, entre los que se encuentran Guggenheim, Temasek y Wells Fargo, además de miembros de su equipo directivo y empleados sénior. Todos ellos pasan así a formar parte del accionariado de Savills a cambio de sus participaciones previas.
Eastdil Secured Savills continuará ofreciendo asesoramiento en fusiones y adquisiciones, vehículos de continuidad, joint ventures, compraventa de activos, colocación de deuda, crédito estructurado y venta de préstamos para inversores internacionales.
La complementariedad de estas actividades con los servicios que ya presta Savills es uno de los principales argumentos de la operación, que busca ofrecer una plataforma capaz de acompañar a los clientes en distintas fases del ciclo inmobiliario y en diferentes mercados.
Eastdil Secured Savills mantiene sus principales sedes
La nueva compañía conservará sus sedes principales en Nueva York, Santa Mónica y Londres. Sus actuales 21 oficinas se integrarán en la red de Savills, presente en más de 70 países.
La estructura directiva anunciada en marzo se mantiene tras el cierre de la compra. Roy H. March ejercerá como Presidente Ejecutivo, con responsabilidad sobre el asesoramiento a clientes y la ejecución de operaciones. D. Michael Van Konynenburg continuará como Consejero Delegado, al frente de las operaciones diarias, la estrategia y la relación con clientes clave.
Por su parte, James McCaffrey ocupará la Presidencia y tendrá como cometido impulsar el crecimiento internacional desde Londres. Tanto Van Konynenburg como McCaffrey se incorporarán al Consejo Ejecutivo del Grupo Savills.
Simon Shaw, Director Ejecutivo del Grupo Savills, ha destacado que la operación permite construir «una plataforma más sólida y conectada a nivel mundial» y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los clientes en diferentes sectores y geografías.
Refuerzo del negocio internacional
La adquisición tiene un peso especial en la estrategia internacional de Savills. Eastdil Secured aporta una posición consolidada en los mercados de capitales inmobiliarios y una actividad especialmente relevante en Estados Unidos, mientras que su integración facilita el acceso a la extensa implantación territorial del grupo comprador.
D. Michael Van Konynenburg, Consejero Delegado de Eastdil Secured Savills, ha calificado el cierre de la operación como «un hito importante» para la firma y ha señalado que la nueva estructura permitirá ampliar los conocimientos y recursos disponibles para los clientes manteniendo las capacidades de ejecución que han caracterizado a Eastdil Secured.
En la misma línea, James McCaffrey, Presidente de Eastdil Secured Savills, ha destacado las posibilidades que abre una plataforma de mayor dimensión para clientes cuyas estrategias inmobiliarias atraviesan cada vez más mercados y fronteras.
Para James Sparrow, Director Ejecutivo de Savills UK & EME, ambas firmas presentan una elevada complementariedad tanto por sus actividades como por el perfil de los clientes a los que prestan servicio. El directivo considera que la integración tendrá un efecto especialmente relevante sobre la plataforma de Savills en EMEA y sobre el conjunto del Grupo.
La culminación de la compra da paso ahora a la integración operativa de Eastdil Secured Savills dentro de una red internacional que combina asesoramiento inmobiliario, mercados de capitales y banca de inversión especializada.
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