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Gas Natural Fenosa realiza su primera emisión de bonos verdes

21-11-2017
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Gas Natural Fenosa ha cerrado su primera emisión de bonos verdes por un importe de 800 millones de euros y vencimiento en mayo de 2025. Esta emisión se ha fijado con un cupón anual del 0,875%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,77% de su valor nominal.

La emisión, lanzada dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido sobre suscrita en casi 2 veces y recibió órdenes de unos 130 inversores institucionales de 19 países.

Según ha informado Gas Natural Fenosa mediante comunicado, los fondos recibidos en esta operación servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, diversificar la base de inversores con foco en sostenibilidad, alargar la vida media de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

Se trata de la primera emisión de bonos verdes realizada por Gas Natural Fenosa, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares. Esta emisión contribuye, además, a la diversificación de la base inversora incluyendo aquellos con mayor foco en desarrollo sostenible.