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BBVA coloca el bono verde de mayor importe en la eurozona

La mayor parte de las órdenes procedieron de inversores socialmente responsables

04-05-2018
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BBVA ha salido a los mercados con el bono verde de mayor importe (1.000 millones de euros) realizado por una entidad financiera de la eurozona. Es una emisión de deuda senior no preferente, a un plazo de 7 años, que convierte a BBVA en el primer banco español en emitir un bono verde. La elevada demanda, tres veces superior al importe final, permitió bajar el precio a midswap más 80 puntos básicos. “Estamos comprometidos con las finanzas sostenibles y esta emisión es un ejemplo más”, señaló Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA.

La emisión verde inaugural de BBVA por 1.000 millones de euros ha despertado un gran interés entre los inversores. Según informa la entidad financiera mediante comunicado, en tres horas el libro de órdenes superaba los 3.000 millones de euros. La sobredemanda permitió bajar el precio desde midswap más 95 puntos básicos, a midswap más 80 puntos básicos. También el instrumento elegido (senior no preferente) ha sido una sorpresa para los inversores habituados a otro tipo de bonos verdes como cédulas o emisiones senior preferentes.

La mayor parte de las órdenes procedieron de inversores socialmente responsables (51%). Por países, destacan Francia (un 40%), Alemania y Austria (un 17%), países nórdicos (un 11%), Bélgica y Luxemburgo (un 8%) y Reino Unido e Irlanda (también un 8%). Por tipo de inversor, han participado gestoras de fondos de inversión (un 70%), aseguradoras y fondos de pensiones (un 18%), y bancos (un 9%), entre otros.

Esta es la tercera emisión en formato público de deuda senior no preferente que realiza BBVA. La primera se lanzó en agosto de 2017, cuando colocó 1.500 millones de euros al mejor precio alcanzado en Europa hasta ese momento. En febrero de 2018, colocó la emisión de este tipo más barata de un emisor español hasta la fecha, por 1.500 millones de euros, a un plazo de 5 años, en formato flotante.

Con esta nueva emisión, la entidad refuerza el colchón de pasivos que potencialmente absorben pérdidas. En 2018, BBVA espera emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros de este instrumento, una cifra variable en función de las condiciones del mercado.